Όπως όλες οι άλλες ιστορίες, έτσι και αυτή ξεκινά με μια φορά κι έναν καιρό… υπήρχε ένας μυλωνάς που είχε τρεις γιους, ένα γαϊδούρι και μια γάτα. Όταν πέθανε, κάθε ένας από τους γιους του κληρονόμησε κάτι για να θυμάται τον πατέρα τους. Ο μεγαλύτερος γιος πήρε το μύλο, ο μεσαίος γιος, το γάιδαρο και ο μικρότερος έμεινε με… τη γάτα!

– Τι να κάνω με μια γάτα; σκέφτηκε ο μικρότερος γιος, δυστυχισμένος. Τα αδέλφια μου θα ζήσουν αρκετά καλά, αλλά εγώ τι πρέπει να κάνω; Πώς θα με βοηθήσει ποτέ αυτή η φτωχή γάτα να τα βγάλω πέρα; 

 – Μην στεναχωριέσαι, μίλησε η γάτα μια μέρα. Πάρε μου μια τσάντα, ένα καπέλο και ένα ζευγάρι μπότες, ώστε να μπορώ εύκολα να περιπλανηθώ στα χωράφια και το δάσος και σου υπόσχομαι ότι δεν θα το μετανιώσεις. 

Αν και έκπληκτος, ο γιος του μυλωνά έκανε την επιθυμία της γάτας πραγματικότητα και του αγόρασε ένα ζευγάρι ολοκαίνουργιες κόκκινες μπότες. Σε τελική ανάλυση, δεν είχε τίποτα να χάσει, έτσι δεν είναι;

 Η γάτα φόρεσε τις μπότες, πέταξε την τσάντα πάνω από τον ώμο του και ξεκίνησε από τα χωράφια, όπου ένα κοπάδι προβάτων έβοσκε, γέμισε την τσάντα με φρέσκο γρασίδι και προσποιήθηκε ότι κοιμόταν. Zzzzzz. Μόλις που είχε ξαπλώσει ο παπουτσωμένος γάτος , όταν ένα μικρό αρνί, μαγεμένο από τη νόστιμη μυρωδιά του γρασιδιού, μπήκε στην τσάντα. Σνατς! – ο πονηρός γάτος άρπαξε την τσάντα, την έδεσε και πήγε κατευθείαν στον βασιλιά της περιοχής. 

 – Μεγαλειότατε, σας έφερα ένα δώρο από τον κύριό μου, τον Μαρκήσιο του Καραμπά. 

– Πες στον κύριό σου ότι δέχομαι το δώρο του με χαρά. 

Με αυτόν τον τρόπο, για ολόκληρους μήνες στη σειρά, ο γάτος συνέχισε να επιστρέφει στο παλάτι, φέρνοντας κάθε είδους δώρα για τον βασιλιά, για λογαριασμό του λεγόμενου Μαρκησίου. 

 Μετά από λίγο, ο γάτος ανακάλυψε ότι ο Βασιλιάς έβγαινε βόλτα, με την κόρη του. Ξεκίνησε μπροστά στο βασιλικό άρμα και, βλέποντας μερικούς εργάτες  να κόβουν το γρασίδι στα χωράφια, τους είπε:

 – Αν ο Βασιλιάς σας ρωτήσει σε ποιον ανήκουν αυτά τα λαγούμια και οι λίμνες γεμάτες ψάρια, πες του ότι είναι του Μαρκήσιου του Καραμπά. Αλλιώς…

 Φοβισμένοι από τη γάτα που μιλούσε και νομίζοντας ότι είχε μαγικές δυνάμεις, οι εργάτες υπάκουσαν και, όταν ο Βασιλιάς ρώτησε σε ποιον ανήκαν τα λαγούμια και η λίμνη, απάντησαν αμέσως:  – Στον  καλό Μαρκήσιο του Καράμπας!

– Λοιπόν, καλά, καλά, αυτός ο Μαρκήσιος φαίνεται να είναι τρομερά πλούσιος, είπε στην κόρη του, εντυπωσιασμένος. 

 Αλλά το σχέδιο δεν σταμάτησε εδώ. Ζήτησε από τον κύριό του να κάνει μπάνιο στο ποτάμι ακριβώς τη στιγμή που περνούσαν ο Βασιλιάς και η πριγκίπισσα και άρχισε να ουρλιάζει με όλη τη δύναμη των πνευμόνων του: 

 -Βοήθεια! Βοήθεια! Ο αφέντης μου, ο μαρκήσιος του Καραμπά, έπεσε θύμα κλοπής, του έκλεψαν ό, τι είχε, συμπεριλαμβανομένων των ρούχων του! Βοήθεια!!!

 Ο Βασιλιάς κοίταξε έξω από το παράθυρο και αναγνώρισε τη γάτα, η οποία του είχε φέρει τόσα πολλά δώρα. Έστειλε αμέσως τους φρουρούς για να βοηθήσουν τον Μαρκήσιο και του πρόσφερε το πιο όμορφο βασιλικό ένδυμα. Με αυτά τα φανταχτερά ρούχα, ο νεαρός άνδρας φαινόταν πιο κομψός από ποτέ και η πριγκίπισσα τον ερωτεύτηκε βαθιά. 

 Στη συνέχεια, ο έξυπνος γάτος ξεκίνησε να βρει τον Δράκο που κυβερνούσε αυτά τα εδάφη. Ο Δράκος ζούσε σε ένα όμορφο, αλλά ζοφερό κάστρο. 

– Όταν είδα αυτό το θαυμαστό κάστρο, απλά έπρεπε να σας συναντήσω. Ειδικά από τότε που ανακάλυψα ότι είστε ένας μαγικός γίγαντας και μπορείτε να μετατραπείτε σε οποιοδήποτε πλάσμα θέλετε. Είναι έτσι; 

– Είναι, είπε περήφανα ο Δράκος. Πες μου  ποιο πλάσμα θέλεις να γίνω και θα το δεις και μόνος σου. 

 – Θα ήθελα να μετατραπείς σε άγριο λιοντάρι, ζήτησε ο γάτος.  Ο Δράκος μετατράπηκε αμέσως σε λιοντάρι, το οποίο τρόμαξε τον γάτο, αλλά ο φτωχός γάτος προσπάθησε να κρατηθεί γενναίος. Όταν ο Δράκος επέστρεψε στο φυσιολογικό, ο γάτος του είπε: 

– Υποκλίνομαι σε σένα και το μεγαλείο σου – δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσατε επίσης να μετατραπείτε σε ένα μικρό, αθώο ζώο. Για παράδειγμα, ένα μικρό ποντίκι. Αλλά αν είναι πολύ δύσκολο…

– Δύσκολο, λέτε; Σε μένα? Ποτέ. Μπορώ να γίνω ό,τι θέλω. Παρακολουθήστε και μάθετε!

Τη στιγμή που ο γάτος είδε το ποντίκι, πήδηξε πάνω του και γκλουπ! Κατάπιε τον Δράκο ολόκληρο. 

Και όταν το άρμα του Βασιλιά πέρασε από το παλάτι, ο γάτος ήταν εκεί, για να χαιρετήσει τους καλεσμένους: 

 – Καλώς ήρθατε, Μεγαλειότατε, στο κάστρο του Μαρκησίου του Καραμπά. 

 – Αυτό το κάστρο ανήκει επίσης στον αφέντη σας; ρώτησε ο βασιλιάς, έκπληκτος. 

 – Ναι, Μεγαλειότατε. Και θα ήταν χαρά μας να έρθετε μαζί μας για μια βασιλική γιορτή. 

Στη μεγάλη αίθουσα, που ήταν πλέον γεμάτη με τα πιο νόστιμα πιάτα, ήταν ο γιος του μυλωνά, ντυμένος με βασιλικά ενδύματα, περήφανος και σίγουρος. 

 – Αγαπητέ μου Μαρκήσιε, είπε ο Βασιλιάς. Είναι προφανές ότι η κόρη μου σας αγαπάει βαθιά και δεν μπορώ παρά να χαρώ. Αν συμφωνείτε, θα ήθελα να γίνετε ο σύζυγος της. 

 – Φυσικά και θα το κάνω, απάντησε ευτυχισμένος ο γιος του μυλωνά, ενώ κοιτούσε την όμορφη κοπέλα, που του χαμογελούσε στοργικά. 

 Και έτσι ο παπουτσωμένος γάτος έγινε το δεξί χέρι του Βασιλιά και ο γιος του μυλωνά έζησε ευτυχισμένος για πάντα, με τη σύζυγό του και τον χνουδωτό του φίλο  με τις μικρές κόκκινες μπότες.